Saat Jared datang untuk menonton Mallory bertanding anggar di sekolahnya, ia melihat seorang anak laki-laki aneh yang sedang mengacak-acak tas milik Mallory.

Ia mengikuti anak tersebut yang ternyata memiliki wajah dan pakaian yang sama dengan dirinya. Atau dalam kasus ini, berarti anak tersebut adalah makhluk yang dapat berubah wujud menjadi apapun yang diinginkannya.

Setelah waktu itu Simon yang diculik goblin, kini giliran Mallory diculik oleh sekumpulan dwarf yang tunduk pada kekuasaan Mulgarath, monster yang menginginkan buku Panduan Lapangan untuk menguasai dunia.