Rachel mengalami kejadian aneh. la tidak bisa mengendalikan kemampuan morf-nya. Lagi sibuk-sibuknya mengerjakan PR, tiba-tiba wujudnya berubah jadi buaya dewasa, dan--tanpa kembali ke wujud manusia--ia menjadi gajah. Tanpa ampun lantai kamarnya ambles, dan Rachel si gajah langsung jatuh ke lantai dasar rumahnya. Suatu hari Mn Chapman memanggil Rachel ke kantornya. Ketika sedang bercakap-cakap, mendadak Rachel berubah menjadi beruang....

Apa yang sedang terjadi? Tidak ada yang tahu pasti, tapi Rachel dan Animorph yang lain harus mencari penyebabnya--dengan cepat. Karena jika ada yang melihat perubahan wujud Rachel yang tak terkendali, jelas kelompok Animorph dan Ax akan mendapat kesulitan serius....