David, anggota baru Animorphs, diam-diam ternyata berbahaya. Dia tidak mau jadi sekadar anggota. Dia ingin menguasai kelompok. Dari hari ke hari, tindakan-tindakannya semakin tidak terkendali. Rachel dan kawan-kawannya tahu mereka berpacu dengan waktu. Pertempuran melawan Yeerk belum usai. Tapi mereka harus mengurus David lebih dulu. Sebab David berniat menghabisi anggota Animorphs, satu demi satu....